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EU und USA zeigen China zunehmend die kalte Schulter. Leidet Beijings Wirtschaft darunter? Büßt das Reich der Mitte gar seine Stellung in der Welt ein? Gastbeitrag.

Der zehnte Jahrestag [1] der "Neue-Seidenstraße"-Initiative (BRI) am 18. Oktober 2023 in Beijing (Peking) wurde von dem üblichen Lächeln und Händeschütteln begleitet. Doch Chinas Wirtschaftslandschaft, die von robusten Lieferkettennetzwerken abhängig ist, steht vor turbulenten Zeiten.

Der von den USA angeführte Handelskrieg hatte die chinesische Industrie und die Lieferströme bereits gestört, bevor die Covid-19-Pandemie zu einem weiteren Rückstau in den Häfen führte und die Unterbrechungen noch verschärfte. In der Zwischenzeit hat die Biden-Administration die Maßnahmen zur Beschränkung des Zugangs [2] Chinas zum US-Markt und zu Technologien [3] weiter ausgebaut, einschließlich neuer Beschränkungen für die Ausfuhr moderner Chips, die nur einen Tag vor dem BRI-Gipfel [4] angekündigt wurden.

Auch die ausländischen Direktinvestitionen in China sind im Jahr 2022 um 43 Prozent eingebrochen [5], während die Vereinigten Staaten ihre Verbündeten dazu gebracht haben, ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China einzuschränken. So kündigte Italien, das sich 2019 Chinas BRI anschloss [6], seinen Rückzug aus dem Projekt [7] im April 2023 an.

Unterdessen haben die Niederlande im März begonnen [8], Beschränkungen für Halbleiterexporte nach China zu verhängen. Die Verhaftung [9]von zwei kanadischen Geschäftsleuten im Jahr 2018, die weithin als Vergeltungsmaßnahme für die Verhaftung von Huawei-Finanzvorstand Meng Wanzhou durch Kanada auf Ersuchen Washingtons angesehen wird, hat ausländische Führungskräfte zunehmend zögern lassen [10], nach China zu reisen.

Die größte Sorge Beijings ist jedoch die Bedrohung für Chinas verarbeitendes Gewerbe und das exportorientierte Wirtschaftsmodell, das Chinas Wachstum während des größten Teils des 21. Jahrhunderts angetrieben hat. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 lag der Anteil Chinas [11] an den US-Warenimporten bei 13,3 Prozent, ein Rückgang gegenüber 21,6 Prozent im Jahr 2017, was den niedrigsten Wert seit 2003 darstellt.

Ein Teil dieses Rückgangs kann auf die "Reshoring"-Politik zurückgeführt werden, die amerikanische Unternehmen dazu ermutigt, Fabriken in den USA zu errichten [12], wobei auch europäische Unternehmen die lokale Fertigung unterstützen [13].

Initiativen zur wirtschaftlichen Entkopplung haben westliche Unternehmen auch dazu veranlasst, Produktionsinfrastrukturen in befreundeten oder nahe gelegenen Ländern aufzubauen, was oft als Nearshoring oder Friendshoring bezeichnet wird. Länder wie Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Indien, Mexiko und andere buhlen um die Aufmerksamkeit westlicher Unternehmen und bieten [14] Subventionen, Steuervergünstigungen und andere Anreize. Das neueste iPhone wurde zum Beispiel in Indien zusammengebaut [15], während mehr als die Hälfte der Nike-Schuhe in Vietnam hergestellt [16] werden.

Laut der Bank of America ist es jedoch Mexiko, das am meisten von dieser "einmaligen Gelegenheit" [17] profitieren wird. Die Nähe zu den USA und das Freihandelsabkommen USMCA mit den USA und Kanada haben amerikanische Unternehmen dazu veranlasst, ihre Produktion in Mexiko zu erhöhen [18]. In Verbindung mit der zunehmenden Automatisierung [19] des US-Fertigungssektors haben diese Entwicklungen eine Debatte darüber ausgelöst, ob Chinas "Höhepunkt der Fertigung" [20] bereits überschritten ist.

Dennoch bleibt Chinas Dominanz in der verarbeitenden Industrie als "Fabrik der Welt" [21] stabil genug, um seine Wirtschaft zu stützen. Sein Anteil an der weltweiten verarbeitenden Industrie stieg sogar von 26 Prozent im Jahr 2017 auf 31 Prozent [22] im Jahr 2021 (unterstützt durch den weltweiten Rückgang [23] der verarbeitenden Industrie in den Jahren vor und während der Covid-19-Pandemie), während Indien, Mexiko und Vietnam nur drei Prozent, 1,5 Prozent bzw. 0,6 Prozent beisteuerten.

Chinas Anteil an den weltweiten Exporten von Industrieerzeugnissen stieg im gleichen Zeitraum wertmäßig von 17 auf 21 Prozent [24], und trotz einiger Rückgänge [25] im bilateralen Warenverkehr erreichte der Handel zwischen den USA und China im Jahr 2022 ein Rekordhoch [26].

Chinas Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Veränderungen in der Lieferkette kann man auf strategische Infrastrukturinvestitionen zurückführen, die seine Produktions- und Exporttätigkeit rationalisiert haben. Effiziente Häfen, ausgedehnte Autobahnen, zuverlässige Schienensysteme, gut etablierte Industrieparks, eine stabile Regierungsführung, eine große Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und andere Faktoren heben China von potenziellen Konkurrenten ab.

Obwohl der Wert des verarbeitenden Gewerbes in den USA gestiegen ist [27] und in den letzten zwei Jahren beispielsweise 800.000 Arbeitsplätze dort geschaffen wurden [28], hat das nicht mit dem Beschäftigungswachstum in anderen Branchen Schritt gehalten. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP der USA ist weiter gesunken [29].

Komplexe Gemengelage

Außerdem wird befürchtet, dass in den USA bis 2030 [30] 2,1 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte im verarbeitenden Gewerbe fehlen werden. Indien steht vor Herausforderungen [31] im Zusammenhang mit dem Wettbewerb durch billigere Importe, hohen Inputkosten, Steuern und regulatorischen Hürden, während Mexiko mit Korruption [32] und Instabilität durch Kartelle [33] zu kämpfen hat, während sich Vietnam mit Stromausfällen [34] und bürokratischen Hürden [35] herumschlagen muss.

Demgegenüber haben sich viele Konkurrenten Chinas im verarbeitenden Gewerbe für eine Zusammenarbeit mit Beijing entschieden und damit die traditionellen Abhängigkeiten in der Lieferkette verstärkt, die Washington zu durchbrechen versucht. Am deutlichsten zeigt sich das in Mexiko, wo die vorteilhaften Bedingungen für US-Unternehmen das Land auch zu einem attraktiven Ziel [36] für chinesische Unternehmen gemacht haben, die einen guten Zugang zum US-Markt suchen.

Bemerkenswerterweise sind 80 Prozent [37] der an ausländische Unternehmen verpachteten Grundstücke in mexikanischen Industrieparks inzwischen in der Hand chinesischer Unternehmen (im Vergleich zu 15 Prozent für US-Unternehmen), sodass chinesische Waren zur Endmontage geliefert werden können, bevor sie in die USA exportiert werden. Dieses Phänomen geht über Mexiko hinaus. Ende 2022 entdeckte das US-Handelsministerium [38], dass große Solarzulieferer in Südostasien chinesische Produkte kaum veränderten, bevor sie in die USA geliefert wurden. In der gesamten Region [39] dringen chinesische Green-Tech-Unternehmen tief in die Produktionsinfrastruktur ein.

Sogar Vietnam hat sich trotz seiner anhaltenden und historischen Spannungen [40] mit China Schritt für Schritt auf chinesische Unternehmen eingelassen [41], die ihre Präsenz im Land sehr stark ausweiten wollen.

Nachdem man viele Milliarden Dollar in den Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen mit chinesischen Partnern investiert hat, sträuben sich auch US-Unternehmen, die Beziehungen zu ihnen zu kappen [42]. Ein Forschungsbericht der US-Notenbank aus dem Jahr 2021 legt nahe, dass viele ihre Importe aus China zu niedrig angeben [43], um die von Washington verhängten Zölle zu umgehen.

Andere ermutigen [44] ihre chinesischen Partner, Fabriken in Nordamerika zu errichten. Ferner könnte die Aufhebung von Programmen [45] (bzw. das Auslaufen [46] von Programmen in den nächsten Jahren), die es Waren aus vielen Entwicklungsländern ermöglichen, zollfrei in die USA zu gelangen, Raum für China als bevorzugte Quelle für US-Händler schaffen.

Trotz der Einschränkungen westlicher Entkopplungsmaßnahmen ist es erwähnenswert, dass China ebenfalls an einer Form der Entkopplung arbeitet, um seine Abhängigkeit vom Westen [47] zu verringern. Die 2015 angekündigte Initiative Made in China [48] (MIC25) zielt darauf ab, die Abhängigkeit chinesischer Unternehmen vom Ausland bei wichtigen Technologien und Produkten zu verringern. Es werden auch weiterhin Maßnahmen zur Ausweitung des chinesischen Binnenmarkts [49] ergriffen, um die Beschränkungen auf den Überseemärkten zu kompensieren.

Chinas Wirtschaft wird auch in Zukunft von Stärken und Schwächen geprägt sein. Die steigenden Löhne [50] der chinesischen Arbeitnehmer haben die internationale Wettbewerbsfähigkeit des schrumpfenden Arbeitskräftepools [51] des Landes kontinuierlich untergraben, während die anhaltende Immobilienkrise [52] das Vertrauen in die chinesische Binnenwirtschaft erschüttert hat.

Außerdem beginnt Beijing weniger großzügig [53] mit Kapital umzugehen. Man hat sich stattdessen dafür entschieden, ausstehende Kredite aus der BRI zurückzuholen [54].

Allerdings betreiben chinesische Offizielle und Unternehmen zunehmend Lobbyarbeit [55] bei lokalen Regierungen mit "kleinen, aber feinen Projekten" [56], die eine Konsultation mit misstrauischen nationalen Parteiverantwortlichen überflüssig machen. Auch in Bereichen wie den seltenen Erden ist China nach wie vor von entscheidender Bedeutung [57] und baut seine Rolle bei der Herstellung höherwertiger Produkte [58] von der Luftfahrt [59] bis zur grünen Technologie [60] aus, um mit westlichen Hightech-Unternehmen zu konkurrieren.

Chinesische Bestrebungen in Lateinamerika und Südostasien, sich in chinesische Lieferketten einzuordnen, positionieren das Land ebenfalls für den Verkauf auf diesen Märkten.

Auch wenn es den Anschein haben mag, dass der "höchste Anteil Chinas an der weltweiten Produktion bereits erreicht oder überschritten [61]" worden ist, kann kein anderes Land mit Chinas Produktionskraft und Exportnetzwerken mithalten – und wird das voraussichtlich auch in Zukunft nicht können. Außerdem sind weder China noch der Westen in der Lage oder willens, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu kappen.

Trotz des Zusammenbruchs der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland seit 2022 ist russische Energie weiterhin in westliche Länder geflossen [62], westliche Technologie gelangt immer noch [63] nach Russland und westliche Unternehmen, die angekündigt hatten, Russland zu verlassen, sind geblieben.

Die massiven Verwerfungen, die für eine echte wirtschaftliche Abkopplung von China erforderlich wären, sind für die Öffentlichkeit und den Privatsektor inakzeptabel. Diese Realität spiegelt sich in der veränderten Sprache der US- und EU-Beamten wider, die nun die Risikominderung [64] anstelle der Abkopplung von China betonen.

Chinesische und westliche Unternehmen wollen stattdessen weiterhin Beschränkungen umgehen und Geschäfte machen, was die Widerstandsfähigkeit des chinesischen Produktionssektors widerspiegelt und deutlich macht, dass die wirtschaftliche Ko-Abhängigkeit von den USA und dem Westen ein starkes Band ist, das nicht so leicht durchnitten werden kann.

Der Artikel erscheint in Kooperation mit der Medienplattform Globetrotter. Hier geht es zum englischen Original [65]. Übersetzung: David Goeßmann [66].

URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-9349622

Links in diesem Artikel:
[1] https://www.japantimes.co.jp/editorials/2023/10/20/china-bri-anniversary/
[2] https://www.cfr.org/backgrounder/contentious-us-china-trade-relationship
[3] https://edition.cnn.com/2023/10/18/tech/us-china-chip-export-curbs-intl-hnk/index.html
[4] https://www.computerworld.com/article/3708812/us-expands-chip-export-curbs-to-china-to-throttle-ai-supercomputer-development.html
[5] https://www.wsj.com/economy/trade/countries-compete-to-lure-manufacturers-from-china-adf46d9a
[6] https://www.cfr.org/blog/why-italy-withdrawing-chinas-belt-and-road-initiative
[7] https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/italy-shows-the-world-how-to-exit-the-belt-and-road-initiative/
[8] https://www.cnbc.com/2023/06/30/netherlands-follows-us-with-semiconductor-export-restrictions-.html
[9] https://www.npr.org/2021/09/24/1040550224/a-huawei-executive-held-in-canada-resolves-criminal-charges-in-a-deal-with-the-u
[10] https://www.wsj.com/business/china-is-becoming-a-no-go-zone-for-executives-626250dd
[11] https://www.wsj.com/articles/how-u-s-and-china-are-breaking-up-in-charts-282bd878
[12] https://www.forbes.com/sites/billconerly/2023/08/19/us-manufacturers-reshoring-but-it-will-take-a-long-time/?sh=2846884e4c91
[13] https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-19/europe-wants-its-supply-chains-close-to-home-but-it-s-complicatedhttps://www.forbes.com/sites/billconerly/2023/08/19/us-manufacturers-reshoring-but-it-will-take-a-long-time/?sh=2846884e4c91
[14] https://www.wsj.com/economy/trade/countries-compete-to-lure-manufacturers-from-china-adf46d9a
[15] https://time.com/6318369/apple-iphone-factory-india/
[16] https://mtavietnam.com/2022/01/11/the-big-man-moves-production-to-vietnam/?lang=en
[17] https://www.cips.org/supply-management/analysis/2023/march/is-mexico-about-to-become-the-next-china/
[18] https://www.nytimes.com/2023/01/01/business/mexico-china-us-trade.html
[19] https://chiefexecutive.net/automation-is-at-a-tipping-point/
[20] https://asia.nikkei.com/Opinion/China-s-dominance-of-manufacturing-is-growing-not-shrinking
[21] https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/09/08/china-is-the-worlds-factory-more-than-ever
[22] https://lgi.laufer.com/news/countries-compete-to-lure-manufacturers-from-china/
[23] https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/manufacturing-output
[24] https://asia.nikkei.com/Opinion/China-s-dominance-of-manufacturing-is-growing-not-shrinking
[25] https://www.csis.org/blogs/perspectives-innovation/us-china-relationship-amid-chinas-economic-woes
[26] https://www.chinafile.com/conversation/us-china-trade-stayed-robust-2022-will-last
[27] https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/manufacturing-output
[28] https://www.businessinsider.com/us-building-factories-census-data-chips-act-inflation-reduction-act-2023-6
[29] https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/manufacturing-output
[30] https://www.businessinsider.com/us-building-factories-census-data-chips-act-inflation-reduction-act-2023-6
[31] https://www.fairobserver.com/world-news/india-news/here-is-why-indian-manufacturing-is-struggling/
[32] https://globalinitiative.net/analysis/mexico-organized-corruption/
[33] https://www.fticonsulting.com/insights/articles/doing-business-mexico-risk-security-assessment
[34] https://www.asiapacific.ca/publication/northern-vietnam-plunged-darkness-power-crisis-prompts
[35] https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Vietnam-s-factory-doldrums-show-limits-of-shift-out-of-China
[36] https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Chinese-factories-flock-to-Mexico-crossing-U.S.-border-to-avoid-tariffs
[37] https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2023/02/nearshoring-opportunities-in-mexico-appeal-to-us-china-asia
[38] https://www.economist.com/leaders/2023/08/10/joe-bidens-china-strategy-is-not-working
[39] https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/China-s-green-tech-giants-link-supply-chains-to-Southeast-Asia
[40] https://asiatimes.com/2023/10/why-chinas-new-map-has-stirred-regional-tensions/
[41] https://vietnamnet.vn/en/chinese-enterprises-massively-expand-investment-in-vietnam-2157363.html
[42] https://hbr.org/2021/05/the-strategic-challenges-of-decoupling
[43] https://www.washingtonpost.com/business/2023/08/06/us-china-economy-trade-mexico/
[44] https://www.nytimes.com/2023/02/03/business/china-mexico-trade.html
[45] https://blogs.claconnect.com/manufacturing/update-on-tariffs-reductions-from-119-developing-countries/
[46] https://www.aafaglobal.org/AAFA/AAFA_News/2021_Press_Releases/Partnership_Kenya_Association_Manufacturers_KAM.aspx
[47] https://www.wsj.com/articles/u-s-allies-could-counter-chinas-economic-coercionif-they-unite-c45d2f8d
[48] https://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
[49] https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3223011/will-unified-domestic-market-be-trump-card-tackle-chinas-economic-growth-problems-and-us-threats
[50] https://qz.com/as-chinas-wages-rise-mexico-beckons-manufacturers-1849705904
[51] https://worldview.stratfor.com/article/what-chinas-demographic-decline-means-its-labor-force
[52] https://www.nytimes.com/2023/09/22/business/china-economy-trusts-zhongrong-zhongzhi.html
[53] https://www.japantimes.co.jp/editorials/2023/10/20/china-bri-anniversary/
[54] https://foreignpolicy.com/2023/02/21/china-debt-diplomacy-belt-and-road-initiative-economy-infrastructure-development/
[55] https://thediplomat.com/2023/09/italy-wants-to-exit-the-belt-and-road-but-without-curbing-ties-with-china/
[56] https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3213479/chinas-belt-and-road-initiative-pursue-small-beautiful-projects-strategy-turns-10
[57] https://www.brinknews.com/china-is-moving-rapidly-up-the-rare-earth-value-chain/
[58] https://www.eastasiaforum.org/2023/07/24/china-is-invaluable-to-global-value-chains/
[59] https://www.cips.org/supply-management/news/2023/may/china-celebrates-first-commercial-flight-of-homegrown-jet/
[60] https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/China-s-green-tech-giants-link-supply-chains-to-Southeast-Asia
[61] https://www.washingtonpost.com/business/2023/08/06/us-china-economy-trade-mexico/
[62] https://www.politico.eu/article/russia-oil-vladimir-putin-ukraine-war-wide-open-back-door-to-europe-critics-say/
[63] https://www.nytimes.com/2023/04/18/business/economy/us-russia-chips-sanctions.html
[64] https://www.bbc.com/worklife/article/20230918-business-in-russia-why-some-firms-havent-left
[65] https://asiatimes.com/2023/10/why-were-seeing-shifting-patterns-in-global-manufacturing/
[66] https://www.telepolis.de/autoren/David-Goessmann-7143590.html

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